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2016年全球股市哪傢強？
轉自微信公眾號 商業見地網（ID:bwchinesenews）
2015年全球股市劇烈波動，年中一度出現大幅回調，進入第四季度以來逐步收復失地。
縱觀全年，以歐洲為代表的發達市場領跑全球，美國股市高位震蕩，年內基本持平，而除中國A股外的大多數新興市場表現不佳。
當前，面對復雜的全球形勢，要想準確判斷2016年的投資機會並非易事。走出去到全球股市“掘金”是不是個好策略？哪些市場機會更大？哪些市場又需要格外小心？
美股：到瞭頂部
美股的大牛市已經持續瞭6年，道瓊斯工業平均指數從2008年的8772點開始年年上漲，到2014年底已經漲到瞭17823點。不過在2015年，這輪大牛市可能會暫時終結，2015年（截至12月10日）的年K線是一根帶長下影線的陰線。
“目前看空美股的人很多，意見太一致，從形態上看美股可能是到瞭頂部。”有市場投資人士這樣表示。
國元證券（香港）策略研究員張浩涵不建議投資美國股市，因為美國股市已經不便宜瞭。
此外，6傢著名投行也對美國股市2016年的行情作出瞭預測，各大投行的分析師對美股都不太看好，最樂觀的分析也隻是認為將溫和上漲。其中瑞信分析師指出：“美股牛市已經進入後期，估值、宏觀環境等存在不確定性，盈利動能不足、市場寬度下降等負面影響將會上升。”
高盛公司頂級戰略分析師們預測稱，2016年的美國股市將再次令股民失望。據高盛預測，標普500指數將於2016年底收於2100點，相對於目前的2090點，可以說毫無起色。算上股利後，高盛預測2016年的美股回報率僅為3%，與今年1.5%的回報率同樣平平無奇。
談到美股，就不得不把美聯儲加息的影響考慮進去。美聯儲在12月16日宣佈首度升息，且強烈暗示未來將緩步升息，股市當日大幅勁揚。
但美聯儲倘若在未見通脹上揚或獲利回升的情況下持續加息，則將打壓股市，升息將成為一項持續性的疑慮。隨著利率上揚，與債券等資產類別相較之下，股票可能變得較缺乏吸引力。
興業證券研報指出，當前市場對於全球需求疲弱、美國經濟相對較好有一定的共識，但是美國經濟復蘇“水分”較大，制約瞭加息節奏。
此外，興業證券研究瞭2009年以來的跨境資本流動情況，得出三個結論：第一，對其他國傢來說，歐洲才是全球最大的“水龍頭”；第二，美國的高流動性資產是全球資金集中追逐的標的，新興市場的資金流入量有限；第三，如果歐洲經濟緊縮預期升溫，美國作為“最安全的地方”，或許最危險。
此外，國元證券（香港）有限公司資產管理部投資經理王林峰先生表示，2016年是美股加息周期，公司的投資策略主要偏向發達市場，並以中性策略為主。板塊方面，具有價值的是新能源及新興產業，以及美股的藍籌股，此外還需要警惕新興市場受加息的影響。
王林峰認為，2016年全球市場預計以震蕩為主，沒有大的機會。而所謂的的投資中性策略，是用股指期貨對沖風險，獲取超額收益。另外增加在套利策略上的資金頭寸，以獲取穩健收益。
接受路透訪問的30位策略師，大多數認為獲利疲弱是他們的心頭大患。2015年標普500傢企業的獲利料為持平，由此看來股價已經偏高瞭。市場目前的歷史市盈率約為19.3倍，遠高於平均水準的15。獲利若再出現下滑，將使股價更為昂貴。
湯森路透分析師目前預期2016年企業營收將增長3.9%，這意味著成本上升將使得獲利連續第二年持平。
Nuveen Asset Management首席股市策略師BobDoll表示：“如果勞動成本開始略有上升，加上利息支出也在上升。將導致利潤難以上升。”
此外，美元指數2015年上漲8.4%，預料明年還將進一步走高，美國調高利率之際，其他國傢正延續寬松貨幣政策。對於那些擁有龐大海外事業的美國企業而言，營收恐將面臨更大壓力，美元的強勢會推升美國商品在海外的價格。
股市每逢總統大選年通常會有較佳的表現，根據Stock Trader's Almanac數據，自1950年以來的16次總統大選年中，標準普爾500指數在當中的13年上漲。
但由於存在著特朗普(Donald Trump)及桑德斯(Bernie Sanders)這類黑馬候選人，2016年很有可能打破這一傳統。德盛安聯資產管理美國投資策略師Kristina Hooper表示：“候選人如果越是極端，則往往較不受股市歡迎。”她說她預期年內的選舉活動將加劇市場波動。
對於普通投資者而言，在2016年或許要更加慎重。張浩涵表示，內地資金出海是否合適因人而異。比如，善於研究的投資者可以較好應對註冊制變革和人民幣匯率變動，繼續在內地做適合自己的投資；而對於未來可能有大量境外投資、消費需求的投資者，在境外配置一些資產則是合適的。
他還指出，單純從逐利的角度講，內地資金出海未必是個好策略。因為即便中國經濟增速下降到5%，中國仍是增速最快的大經濟體，這種比較優勢是可以長期存在的。張浩涵強烈看好中國經濟前景，並認為經濟悲觀預期已在當前港股的估值得到相當程度的反映。
歐股：值得關註
過去5年，美國股市的表現一直好於歐洲股市，但今年歐洲股市整體表現反過來要好於美國股市。這時，許多分析師開始看好明年歐洲股市的表現，更預計2016年將是歐洲股市的“雄起之年”。
彭博調查多位歐股策略師的預測均值顯示，明年歐元區斯托克600指數將刷新今年4月創下的最高紀錄，較目前點數上漲16%。
一位過去兩年預測歐洲股市最準的策略師還預計，在歐洲央行寬松刺激帶動下，該指數明年的漲幅將達到18%。調查還顯示，最看好歐洲股市的花旗策略師預計明年斯托克600指數將大漲23%，即使是相對最不看好歐洲股市的摩根大通策略師，也預計漲幅能達到10%。
歐洲央行的量化寬松（QE）將投資者註意力從美國轉向歐洲，因美國版QE已帶領美股進入多年牛市，而歐洲的QE正在進行中。
雖然歐洲央行行長德拉吉在年底跟市場“開瞭個玩笑”，寬松幅度不如預期，但無論從股價漲幅還是資金流，越來越多的投資者相信，歐洲股市的表現都將遠超美股。
在2014年，歐元區失業情況十分嚴重，高於同期美國的失業率，而希臘、西班牙、葡萄牙等國的失業情況尤為突出，歐元區經濟幾乎停滯。
隨後在2015年1月，歐洲央行行長德拉吉宣佈實施規模為1.1萬億歐元的量化寬松政策，從2015年3月起，每月在二級市場購買600億歐元政府與私人債券，並一直持續到2016年9月，為期18個月。
在歐洲量化寬松政策推出後，歐洲股市立即作出反應，歐洲主要經濟體國傢股市均創出7年來的新高。德國DAX30指數甚至創下瞭歷史新高。
就在最近，歐洲量化寬松的力度甚至還加強瞭。據英國金融時報網12月4日報道，歐洲央行承諾將延長每月600億歐元的債券購買計劃6個月,至2017年3月“或者更久”。政策制定者還將關鍵利率降至-0.3%的歷史低點，並同意將現有債券購買的收益用來買入更多資產。
興業證券研報表示，量化寬松對歐洲經濟的正面拉動作用正在逐步顯現，在量化寬松之後，歐元區金融條件明顯改善。
另據媒體報道，瑞銀財富管理大中華區首席投資總監胡一帆指出，2016年全球主要發達國傢總體增長向好。通脹低迷支持全球寬松貨幣政策。因歐元區經濟逐漸復蘇及歐洲央行繼續量化寬松，使得明年歐元疲軟及公司盈利能力上升，歐元區公司將受益。因此瑞銀建議超配歐元區和日本股票。
高盛則預計，歐元將繼續貶值，歐元兌美元匯率將在明年底跌至平價，明年歐元區經濟將逐步升溫，經濟增長率預計將達到1.7%。
從歷史上看，當歐美央行貨幣政策出現偏離時，歐股表現會強於美股。特別是在美聯儲首次加息12個月後，歐洲股市的強勢會更加明顯。銀行2胎借貸貸款全省皆可處理
其實，早在今年年初，眾多機構就紛紛看好歐洲股市的前景。美銀美林當時的調查顯示，有63%的受調查基金經理表示，在未來12個月內最想投資的地區是歐洲。此為美銀美林自2001年推出此項調查以來，看多歐洲比例最高的一次。
此外，法、德兩國的股市雖然在2015年有很大的波動，但是法國CAC40指數和德國DAX30指數仍然在2015年分別上漲8.48%和8.09%，兩個指數的市盈率均為20倍左右，在全球股市中也處於中等水平。
A股：慢牛的動力仍在
在經歷瞭2015年的大起大落之後，2016年的投資趨勢將如何演繹成為投資者關註的焦點。
南方基金總裁助理兼權益投資總監史博表示，2016年A股市場慢牛的動力仍在,績優的大盤藍籌股和有成長預期的中小市值公司都有表現機會，2016年表現最好的公司依然可能出現在新興產業。
“展望2016年A股市場，我是比較樂觀的，尤其是對機構投資人來說是比較好的一年。2016年市場指數可能漲不瞭太多，但波動率不會比2015年大。”志開投資創始人羅敏也表示。
投資機會主要體現在三個方面，分別是供給側改革帶來的周期投資品機會、新興產業投資機會和傳統產業轉型機會。
羅敏表示，“我們最近的投資組合裡，結合供給側改革增加瞭一些周期性股票。周期性股票機會比較少，明年在需求側變化不大，但在部分周期性行業供給側可能出現顯著變化的前提下，建議大傢增加對周期性行業股票的關註。”
在新興產業投資機會方面，羅敏認為，首先，過去幾年以BAT為代表的新興產業出現，後來出現瞭華誼兄弟、萬達這類企業，2016年新消費領域還會出現很多好的企業。“這不是幾百億元，都是幾千億元、幾萬億元的消費市場，資本市場會有很多這樣的公司出現。”
其次，生物醫藥、智能制造等領域正處於孵化期，對資本市場來說這是一個最好的時代。
“在資本紅利的驅使下，目前有大量的海歸、大量的華人科學傢正在湧入中國。估計未來幾十年，生物制藥、智能制造、機器人方面在資本技術的幫助下，這些技術也會大踏步趕上歐美。這一點我對中國是比較有信心的。”羅敏表示。
第三，對於軍工和環保板塊，羅敏認為，中國作為主權獨立大國，在軍工方面的投資增速應該是可以預見的。具體到子行業，比如說海洋軍工，可能投資增幅會更高。
環保方面，比如說美國洛杉磯一個霧霾搞瞭30年都沒有好，相信在我們社會主義國傢裡，尤其像北京這樣的大城市不會用那麼長時間，大傢應該有堅定的信心，政府肯定會大力投資這些行業。
傳統產業轉型也意味著巨大的投資機會。統計顯示，截至10月底，A股市場並購總額已經超過瞭2013年、2014年的兩倍。
“從公司停牌來看，每天有230至240傢公司是停牌的。平均停牌周期是兩個月左右，如果平均200多傢停牌，平均停牌周期2個月，那從全年來看就有一半的公司在停牌，再把傳統企業扣掉，可以發現民營企業基本上都在做這個轉型。”羅敏分析稱。
以某一傳統行業為例，在46傢上市公司中，隻有3傢公司沒有轉型，因此未來幾年是轉型最好的年代。
2016年資本市場一個可預見的重大變化是註冊制的推出，對此，史博認為，註冊制改革市場預期已久，意義重大。一個成功的資本市場，應該是一個通過完善的制度設計，實現資源的高效配置，從而孕育和支持偉大企業的市場。
回顧中國資本市場，股權分置改革最終使得大量國有企業得以上市；中小板、創業板使得一批優秀的民營企業借力資本市場不斷成長。
現在中國經濟正在轉型升級，萬眾創新、大眾創業的局面，更需要一個高效的資本市場提供資金支持。註冊制的推出，將優化資本市場資源配置功能，有效的解決創新創業企業的資金來源，為我國的經濟轉型做出實質貢獻。
註冊制以及相應配套的懲罰機制和可操作的退市制度，是對市場實實在在的利好，有利於資本市場參與主體的優勝劣汰，有利於不斷優化投資者結構，建立買者自負的投資文化，有利於資本市場長期穩定健康發展。
港股：巨大的金礦
“眾裡尋他千百度，驀然回首，那人卻在燈火闌珊處。”內地投資者在尋遍全球股市後，可能會發現身邊的港股似乎是一個巨大的金礦。
從基本面來看,香港市場與大陸市場關系仍然最為緊密,隨著十三五規劃的出臺,中國大陸供給測改革的推進,中國經濟與企業盈利均有望保持穩定,而香港也有望受到相應的帶動,基本面保持平穩態勢。
從資本流動的角度,雖然美聯儲已經進入加息周期,但是目前加息的節奏仍然確定,並不排除聯儲會采取非常謹慎的加息過程的可能,而且目前港股也已經反應瞭對於聯儲加息的預期。此外,歐洲央行的貨幣寬松政策有望部分對沖美聯儲貨幣政策影響。
港股一直被認為是價值窪地，一旦被“刺激”或許會展現驚人的爆發力，2015年4月，港股在多個利好消息影響下出現瞭較大升幅，甚至逼近歷史新高。一直認為應投資優質大藍籌的李大霄表示，目前首選標的就是恒生國企股。
中金公司較為看好港股的投資機會。該機構預計，2016年底，恒生國企指數目標點位為12500點，較目前有大約20%的上行空間。分解來看，指數12個月動態市盈率預計擴張16%，從目前的6.9倍升至8倍，同時盈利也溫和增長。
中金公司分析稱，H股市場今年以來的劇烈波動、尤其是下半年的突然下跌打擊瞭很多投資者的信心，並引發資金大規模流出。到目前為止，H股仍然落後於全球主要市場。
展望2016年，目前市場所面臨的諸多挑戰不會輕易消散，因此市場的波動也在所難免，但經濟下行所帶來的壓力反而會倒逼政府出臺更多刺激政策和改革措施，以起到穩定經濟增長和重塑投資者信心的作用。
此外，張浩涵表示：“內地投資者投資全球股市，建議首選港股市場。”
張浩涵認為，選擇投資港股原因有四。第一，目前內地企業已是港股市場的主體，內地投資者較容易熟悉土融建融宜蘭頭城土融建融這些標的。
第二，目前港股的估值同歷史以及其他主要市場相比有巨大優勢。從縱向估值角度看，恒指仍處於歷史上第五個大的估值底部區域，在2015年4月，恒指試圖脫離該區域但告失敗。目前，恒指在該估值底部區域已持續震蕩超過50個月，遠遠超過此前任何一個估值底部持續的時間。
從歷史看，恒指被長期壓制在估值底部後，隨之而來的都是長周期牛市。而與全球其他市場相比，港股市盈率也低很多，這對於在全球配置資產的資金極有吸引力。
第三是因為國傢政策有利於資金南下。從2014年以來，滬港通、深港通、放開公募投資港股、放開險資投資香港創業板、QDII2、基金互認等政策不斷推出或研究推出，這些都有利於為港股市場帶來增量資金。
第四是因為投資港股可以應對美元升值。由於聯系匯率制度，美國加息及美元進入強勢周期預期，對港股市場有有利的一面。從以上分析可以推斷出，目前即是進行港股投資較好的時點。
此外，需要註意的是，近期港股通資金每天都有約10億元穩定地從內地流向港股。有專門進行港股投資的投資者表示，“這可不像遊資。”
中金公司預計，2016年H股市場整體盈利將增長1.8%，略好於2015年預計的0.9%的增速。其中，非金融板塊盈利增速預計為5.9%；金融板塊增速明顯放緩至-0.7%。
考慮到目前市場估值水平仍然較低，且利率和風險溢價下行有助於估值重估，估值將成為推動明年市場表現的一個有利因素。
文章來源：“商業見地網”微信公眾號，騰訊財經已取得授權，再次轉載需得到原公眾號授權
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新聞來源http://finance.qq.com/a/20160105/015592.htm
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